Apollo Funds schließt Übernahme der Barnes Group ab

BRISTOL, Connecticut und NEW YORK – Barnes Group Inc. (NYSE: B) („Barnes“ oder „das Unternehmen“), ein globaler Anbieter hochentwickelter Produkte, differenzierter Industrietechnologien und innovativer Lösungen, und Apollo (NYSE: APO) gaben heute bekannt, dass von Apollo-Tochtergesellschaften verwaltete Fonds (die „Apollo-Fonds“) die zuvor angekündigte Übernahme von Barnes in einer Bartransaktion mit einem Gesamtunternehmenswert von rund 3.6 Milliarden US-Dollar abgeschlossen haben.

„Wir freuen uns, den Abschluss unserer Transaktion mit Apollo Funds bekannt zu geben, die die Tür zur nächsten Phase der Entwicklung von Barnes öffnet“, sagte Thomas J. Hook, Präsident und CEO von Barnes. „Unter der Eigentümerschaft von Apollo Funds sind wir gut aufgestellt, um unsere Transformationsstrategie zu beschleunigen, unsere Fähigkeiten zu verbessern und unser Produktangebot zu erweitern, um neue Möglichkeiten für mehr Wachstum und Innovation zu schaffen.“

„Wir freuen uns, diesen Meilenstein mit dem Barnes-Team zu erreichen und über die enorme Chance, das Wachstum des starken Geschäftsportfolios des Unternehmens in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Industrie zu beschleunigen“, sagte Antoine Munfakh, Partner bei Apollo. „Barnes hat eine stolze Tradition der Innovation und enge Kundenbeziehungen und ist einzigartig positioniert, um von den robusten Nachfragetrends in der Luft- und Raumfahrt zu profitieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Barnes-Team, um ihnen dabei zu helfen, auch weiterhin die komplexesten Herausforderungen ihrer Kunden zu lösen.“

Die Transaktion wurde am 7. Oktober 2024 angekündigt und von den Barnes-Aktionären auf der außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens am 9. Januar 2025 genehmigt. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten die Barnes-Aktionäre 47.50 USD pro Aktie in bar. Mit Abschluss der Übernahme wird der Handel mit den Stammaktien von Barnes eingestellt und die Aktien werden von der New Yorker Börse genommen.

Beirat

Goldman Sachs & Co. LLC und Jefferies LLC fungieren als Finanzberater und Wachtell, Lipton, Rosen & Katz fungieren als Rechtsberater für Barnes. Latham & Watkins LLP und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungieren als Rechtsberater für Apollo Funds.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Vorausschauende Aussagen enthalten häufig Wörter wie „voraussehen“, „glauben“, „erwarten“, „planen“, „schätzen“, „projizieren“, „fortsetzen“, „wird“, „sollte“, „könnte“ und ähnliche Begriffe. Diese vorausschauenden Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den in den vorausschauenden Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen. Darüber hinaus basieren einige dieser vorausschauenden Aussagen auf Annahmen über zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Zu solchen Faktoren, Risiken und Unsicherheiten gehören: (1) Risiken im Zusammenhang mit der Ablenkung der Geschäftsleitung von Barnes' laufenden Geschäftstätigkeiten aufgrund der geplanten Transaktion; (2) die Auswirkungen der Ankündigung der geplanten Transaktion auf die Fähigkeit von Barnes, wichtiges Personal zu halten und einzustellen und die Beziehungen zu seinen Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten, oder auf seine Betriebsergebnisse und sein Geschäft im Allgemeinen; (3) die Auswirkungen des Konflikts in der Ukraine, im Nahen Osten oder anderer geopolitischer Spannungen; und (4) die Auswirkungen etwaiger Pandemien, Epidemien oder Ausbrüche von Infektionskrankheiten.

Weitere Informationen und eine detaillierte Erörterung dieser Risiken, Unsicherheiten und anderer potenzieller Faktoren, die unser Geschäft und unsere Leistung beeinträchtigen und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen angesprochenen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, finden Sie in unseren anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, einschließlich der Abschnitte „Risikofaktoren“ und „Erörterung und Analyse der Finanzlage und der Betriebsergebnisse durch das Management“ unserer zuletzt eingereichten periodischen Berichte auf Formular 10-K und Formular 10-Q sowie nachfolgender Unterlagen. Barnes übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen, die zum jeweiligen Zeitpunkt gültig sind, zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Über BARNES

Barnes Group Inc. (NYSE: B) nutzt erstklassige Fertigungskapazitäten und marktführende Technik, um fortschrittliche Prozesse, Automatisierungslösungen und angewandte Technologien für Branchen von der Luft- und Raumfahrt über Medizin und Körperpflege bis hin zu Mobilität und Verpackung zu entwickeln. Mit einer gefeierten Tradition bahnbrechender Spitzenleistungen bietet Barnes seinen Kunden außergewöhnlichen Mehrwert durch fortschrittliche Fertigungskapazitäten und hochmoderne Industrietechnologien. Barnes Aerospace ist auf die Herstellung und Wartung komplexer, gefertigter und präzisionsgefertigter Komponenten für kommerzielle und militärische Turbinentriebwerke, Gondeln und Flugzeugzellen spezialisiert. Barnes Industrial ist herausragend in der Weiterentwicklung der Verarbeitung, Kontrolle und Nachhaltigkeit technischer Kunststoffe und bietet innovative, maßgeschneiderte Lösungen für Anwendungen in der industriellen Automatisierung und Metallumformung. Das 1857 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Bristol, Connecticut, USA, verfügt über Fertigungs- und Supportbetriebe auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.onebarnes.com.

Über Apollo

Apollo ist ein wachstumsstarker, globaler alternativer Vermögensverwalter. In unserem Vermögensverwaltungsgeschäft versuchen wir, unseren Kunden an jedem Punkt des Risiko-Ertrags-Spektrums von Investment-Grade-Krediten bis hin zu Private Equity eine Überrendite zu bieten. Seit mehr als drei Jahrzehnten bedient unsere Anlagekompetenz auf unserer vollständig integrierten Plattform die finanziellen Renditebedürfnisse unserer Kunden und bietet Unternehmen innovative Kapitallösungen für Wachstum. Über Athene, unser Altersvorsorgegeschäft, sind wir darauf spezialisiert, unseren Kunden dabei zu helfen, finanzielle Sicherheit zu erreichen, indem wir eine Reihe von Altersvorsorgeprodukten anbieten und als Lösungsanbieter für Institutionen fungieren. Unser geduldiger, kreativer und sachkundiger Anlageansatz bringt unsere Kunden, die Unternehmen, in die wir investieren, unsere Mitarbeiter und die von uns beeinflussten Gemeinschaften in Einklang, um Chancen zu erweitern und positive Ergebnisse zu erzielen. Zum 30. September 2024 verwaltete Apollo Vermögenswerte im Wert von rund 733 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.apollo.com.